光模块的的发送端把电旌旗灯号变换成光旌旗灯号，经过光纤传递后，吸收端再把光旌旗灯号变换成电旌旗灯号，完毕消息传送。

　　良多光模块观点的股票，在比来几个月涨了几倍。从本钱墟市的角度看，近几光阴模块行业有两个：第一个是，海内 5G 收集的扶植岑岭。约在 2019⑵020 年，跟着海内 5G 派司颁发，三大经营商鼎力筹建 5G 收集。因为其支付首要聚焦于无线网和装载网，是以对前传、中回传光模块的须要量十分高。

　　因为其时对 5G 收集大规模衬着，本钱墟市也很看好 5G 成长，刺激一波年度级此外光模块观点行情。但在 2020 年下半年开端，5G 收集扶植加速、贸易推行碰壁平分析作用，光模块观点也随之高位回落，呈现近 2 年半的低迷。不外，光模块在电信通讯的利用只占一部门，更大的利用是在数据通信范畴。

　　客岁底，OenclosureAI 宣布了一个崭新对话式 AI 模子 CheadgearGPT。因为其很高的缔造性，很快就出圈，而且愈演愈烈。年头时，种种动静逐步传入海内博鱼官网app，迥殊在微软推出新版 Bing 搜刮引擎、手机百度颁布发表将推出“文心一言”等动静后，相干话题在各大流量平台迸发。

　　咱们此前也聊过很多该类话题，在这边就变得赘述了。总之，环球的大厂都在停止 AI 大模子的“武备比赛”。

　　但大模子比赛背地，实在便是算力的比拼。 以OenclosureAI团队举例，他们练习 GPT3 模子用了一万张英伟达 A100 显卡。练习 GPT4 甚至更初级的模子则需求更多算力，听说OenclosureAI已装备了 3 万张以上的 A100 显卡。

　　好比，一个 SuperPOD 架构（英伟达AI根底架构办理规划）需求 140 台 AI 服务器数据；1120 张 A100GPU；186 台互换机与 5760*000 个光模块。是以，一句话归纳，算力须要在指数级迸发，给光模块带来宏大的最近新增量。

　　是以，在二级墟市上，光模块观点在本年 3 月份开端较着上扬，走出一波远超 5G 的火急行情。

　　光芯片，普通指光子芯片，采取光波（电磁波）来动作消息传输或数据运算的载体，普通依靠于集成光学或硅基光电子学中介质光波导来传输导模光旌旗灯号，将光旌旗灯号和电旌旗灯号的调制、传输、解调等集成在统一路衬底或芯片上。

　　看似很杂乱，老狐用一句话诠释：光芯片是兑现光电旌旗灯号变换的根底元器件，其机能决议了光通讯体系的传输效力。

　　再举一个实际的例子大师就好贯通了，咱们的电脑若要毗连收集，就需求装置光纤和“光猫”，而这此中就快要利用光芯片。光芯片本钱约占光模块总本钱的 10⑶0%。

　　方今，海内厂商仅能对中低端光芯片兑现国产化，如 2.5G 和 10G 光芯片，已普遍应用于Mobile通讯和数据中间墟市。

　　固然光芯片此刻炒得很炽热，包罗光通讯、光计较、光量子等，利用也普遍散布在产业、耗费、汽车、调理等范畴。但，它今朝首要的利用处景依然是光通讯，也是其最焦点的利用范畴。

　　固然光芯片，咱们今朝还只可出产低真个，不外光模块咱们此刻处于赶上职位。由于，与光芯片成立差别，光模块固然有手艺进修周期，但团体仍是拼本钱、拼推戴速率，迭代周期十分短，每 3⑸ 年迭代一次。好比，2010 年开端试用 40G 新产物；2016 岁数据中间已逐步用上 100G；2022 年的墟市支流产物是 200G、400G 光模块；2023 年的配角已冲破到 800G 光模块。

　　矫捷成立、急速反映恰正是华夏企业的上风，因而咱们看到，2010 年时环球十大光模块厂商根本因此国外公司为主，而十年过来后，我国企业已险些霸榜。

　　按照 2022 年环球光模块 TOP10 榜单显现，华夏光模块厂商全豹 7 家入围，国外仅剩 3 家在榜单上。

　　此中，旭创科技（排名并列第 1）、华为（排名第 4）、光迅科技（排名第 5）、海信宽带（排名第 6）、新易盛（排名第 7）、华工正源（排名第8）、索尔思光电（排名第 10，华西股分于 2020 年景为其控股股东）。

　　是以行业也遍及以为，若是美国对光模块制伏是伤敌一千自损八百的行动，短时间对该行业停止制伏的大概性较低。然则，咱们需求注重到的是，固然方今我国在光模块范畴处于环球赶上职位，但在光模块焦点零零件光芯片范畴却依靠入口。

　　数据显现，我国 2.5Gb/s 光通讯芯片国产化率靠近 50%，但 10Gb/s 及以上的光通讯芯片国产化率却不跨越 5%，十分依靠 Lulineament、Bagencycom、三菱、住友等公司。

　　跟着 AI 财产的迸发，属于光芯片的期间已到来，但要想在光通讯财产链完毕全数国产化，老狐以为仍有一段很长的路要走。

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